ご契約者の良き相談者となる。

経営理念・方針理念

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保険を通じて契約者の良き相談相手となり信頼を得て長く営業をしていく

経営ビジョン

① さいたま市宮原地区の地域の皆様の良き人生設計のお手伝いをし、事故災害時には復旧のために
役立つ代理店を目指します。

② 高齢化した社員が前向きに希望をもって働く企業を目指します。

③ ほかの代理店の業務援助や事業継承をし、募集活動が可能で収入が得られるよう教育援助します。

FD宣言(お客様対応基本指針)

① お客様が相談や契約の取り扱いに満足し、他の契約者を紹介いただけるよう接触していきます。

② 満期更改は早期1か月前を目標とし、証券が満期前にお届けできるようにいたします。

③ 意向確認と家族状況をよく知り、高齢者・障害者の接触には十分に配慮いたします。

業務運営方針 品質指標(KPI)

経営理念およびお客様本位の業務運営方針に基づく取組みを継続し、以下品質指標を向上させてまいります。

① お客様の契約の満期更改継続の手続きを一か月前に90%以上完了する取り組みをしていきます。

② お客様の説明を充実する為、毎年募集人の研修強化と資格ランクアップを目指します。

③ 地域社会の皆様の良き相談者となるため、自治体活動に積極的に参加し交流を深めていきます。

④ 品質指標

1 カード払いの推進10%以上

2 ドラレコの付帯率の付帯率の向上15%以上

3 アンケート満足度の向上75%以上

を目指します。

昨年度品質指標

1 生保1400万円・・・590万円

2 早期計上70%・・・72%

3 法人案内推進48社・・・12社

行動指針(価値観)

① お客様の相談しやすい環境をつくり、相手の希望に謙虚に助言対応する姿勢をもちます。

② お客様の人生設計のお手伝いをする気持ちで接します。

③ お客様の状況を正しく把握し保険の良さと重要性をご理解いただき、お客様には不利な事項や
正しい告知そして通知いただく義務を丁寧に説明します。

比較推奨方針

損害保険・・・SJの商品を推奨する。

生命保険・・・HLの商品を推奨する。

医療保険・・・SJの商品を推奨し、お客さまのご要望を満たせない場合はHLを提案する。

お気軽にお問い合わせください TEL 048-661-3981 受付時間 平日 10:00-16:00

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